年少的顾兆礼、景世琛和名字三人相识在人贩窟里，同为被拐骗来的他们在人贩窟里被逼运送鸦片。日夜都想要逃出这魔窟的他们却练就了一身本领，终于在隐忍了一年之后，三人在一月夜成功出逃。于是，三人对月起誓，正式结义为兄弟。 　　十五年过后，黑道世家的老大顾兆礼成为顾家掌权人；军阀之家的老二景世琛无心军政成了老爷子景瑞麟的心病；而市井混混老三名字混迹在各大门派各大势力之间，靠买卖各方情

1865年，凯恩（伊恩·齐林 饰）与玛利（阿什丽·劳伦斯 饰）穿越炎热的大沙漠时发现了昏倒的查尔蒙特（奥利弗·古鲁内尔 饰），二人将他救醒。当地主人本尼迪克特的手下抓住了凯恩与玛利，作为回报，查尔蒙特前去救出二人。查尔蒙特勇敢的出击，他的拳脚快速而又准确地打中本尼迪克特的手下。为了报复，本尼迪克特再次袭击他们。为了他爱的女人，为了需要他的朋友，查尔蒙特，世界上最强的搏击之王，与恶人展开了殊死的搏斗。

刘建华和郝爱欣在上个世纪七十年代，曾插队在某村。做为房东的刘大爷，曾经救过俩人的命，后知青返城...

故事以三十年代的广州为背景，郑九妹是广州最大黑道势力郑朗军的大女儿，打理家族鸦片生意。局势动荡，日军大举侵华，大佐向山铁也利用鸦片生意赚取大量军费及蚕食中国人身心健康，与郑九妹继续开设鸦片烟馆，郑九妹被视为汉奸，而她所做的一切背后另有目的。