青年谭东只身自大陆来港，投靠祖父谭伯，因与黑社会人物徐豪结怨，遭陷害藏毒，东迫于无奈偷渡到三藩市。东在唐人街饭店觅得工作，并与半工读留学生杨坚文成为好友。后东又因抱不平而再牵涉入黑帮恩怨中，东更重遇豪，展开连场恶战，死的死，伤的伤......

描写意大利探险家马哥波罗的卖座电影，由傅声、戚冠军及施思主演。故事描述，马哥波罗在元朝任官时，有感于汉人抗异族的决心，遂将蒙兵来攻之事暗告反元志士。

清兵火烧少林寺后，少林寺僧人死伤惨重，只有少数逃脱清兵的围捕。俗家弟子洪熙官（陈观泰 饰）身负重伤，下山潜逃他乡，以图他日东山再起，他一路上遭到投靠朝廷的武林败类的追捕，几次都差点落在清兵的手中。一天，他再次遭遇清兵，打斗间刚巧方世玉（傅声 饰）经过，方世玉虽然久闻洪熙官的威名，但从未见过他人，此番见洪熙官出手伤人，见义勇为，以少林功夫擒下他，并交到官府的手中。之后，方世玉和一班武林义士相聚，得知洪熙官被清清兵所擒的消息，才知道自己误捉了洪熙官，痛悔之下的方世玉联合其它武林义士商议如何救出洪熙官。

执到宝（傅声 饰）为武功了得的寻宝专家，因闻招九积（张展鹏 饰）自称有张保仔宝藏之线索，乃往赌场将其救出；招云古董商人鲁古董（刘家荣 饰）藏有张生前一批信札，执、招夜窃不遂，以敲碎古玩要挟，取得信札，但信札字迹陈旧，仅认清法华寺字样；彼时适逢高僧无相（刘家辉 饰）下山，执遂假扮疯僧约无相谈禅，招则暗闯其房搜寻秘密……

关风义洪拳造诣极高，经师兄黄汉介绍，在兴发隆布厂当杂工。黄汉时常谆谆告诫关风义，千万别显露自己会武功，以免招惹麻烦。关风义并没有将黄汉的话记在心里，反而因多次暴露身手，成为两家敌对布厂斗争中的牺性品。