距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……

离家多年的雷回到故乡，在与人结伴山中游玩的时候，无意中撞见了一个面目狰狞的“女鬼”险些发生车祸。据知情人告知，他们遇到的“女鬼”是常年在山中出没的“魑魅”，她原本是个家庭美满的女人，后来被最好的闺蜜加害，失去了自己的孩子，变成怨魂四处游荡哭泣，把不幸带给所有遇见她的人。回到家中无意间发现的可疑线索，让雷子得知了自己失散多年的爷爷还在世，他被“魑魅”加害之后就住在深山中的福利院里面，于是少年带上自己的猎枪踏进深山密林中寻找自己的爷爷。

被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德射杀。索林·橡木盾多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，苍白半兽人阿索格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫从中调停斡旋，而被索林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯则掌握着中土命运的关键。五军会战，爆发在即！本片根据J.R.R·托尔金的同名原

巴山剑场被灭门后侥幸逃过一死的夜策冷留在蘅王身边，一直在寻找幸存同门的消息，伺机杀掉蘅王为师傅报仇。江湖传闻云来镇藏有孤山剑藏，蘅王让陈玄监视夜策冷前往云来镇一探究竟，却意外遇到师姐云杉，两人装作不识瞒过陈玄，云来镇血妖出没，不断杀死赶往云来镇寻孤山剑藏的江湖人士，伪道士季晨和师傅利用捉血妖坑蒙拐骗，被夜策冷所救，季晨喜欢夜策冷，寸步不离守着夜策冷，却歪打正着帮助夜策冷解开血妖真相，都是云杉与何老板利用假孤山剑藏吸引江湖人士前来，利用他们精血练九境功法，季晨为救夜策冷被何老板杀死，云杉被何老板吞噬，夜策冷

本片讲述了民国年间，一个叫做孤山村的山庄里，姚家小姐姚秀被白皮子迷惑成妖，因而导致全家被害的离奇惨案。多年后，化名路小安的姚秀重返孤山村，查找当年全家被害的原因。最终巧施妙计找出真凶，并打破了白皮子能够附身控制人的假象，揭露了一切封建迷信都是谣言传说，倡导了破除迷信，崇尚科学，树立正确的世界观，坚信唯物主义思想。