明朝末年，东厂的宦官们一度权倾朝野，但是公道自在人心，随着越来越多的人团结反抗，宦官当权的局面逐渐走到了尽头。实时朝廷内斗，太子在六扇门捕神的照顾下躲避，下落不明。东厂势力大肆追捕，势要抓住太子，以夺回对朝廷的控制权。距离京城两百公里外的清河府，最近突发命案，清河府捕头冷霖被杀，死相离奇，现场除了一张诡异的怪兽图画，并无其他线索。由于死法甚是奇特恐怖，被人编成旱魃的故事相传，闹的满城惶恐。有一青年少侠冷洛锋，对于旱魃杀人的案件查的比捕快还要用心。冷洛锋是铃兰书院的学生，铃兰书院是专门为朝廷输送文武人才的学

宦官弄权的明朝末年，苛税与暴政弄得民不聊生。张君宝（李连杰）与董天宝（钱小豪）是一对自幼在少林寺长大的师兄弟，但两人性格迥异，张君宝善良忠厚，董天宝则狡猾阴险，在争夺进入达摩院修行的资格时，两人因与师伯发生争执，被逐出少林。 　　出寺后，两人因志向渐不同而分道扬镳，董天宝贪图荣华参军，张君宝则与一群仁人志士一起劫富济贫。为求高官，董天宝向大宦官刘瑾出卖大批旧友，一时间血流成

明正德五年，东厂和锦衣卫明争暗斗，宦官当道，渐有和皇权、内阁分庭抗礼之势，官官相护，冤案无数，一时间民怨四起，民不聊生，百姓苦不堪言。锦衣卫神探陆翀与发小白晓毅、茫茫以及女扮男装的骆七携手，收集宦官罪证，一场惩恶扬善的战争一触即发……

明朝中期皇帝在内阁和东厂的胁迫下不能上朝理政，以东厂太监张鲸为首的宦官集团和内阁首辅大臣王佐为首的内阁集团争权夺势，锦衣卫大总管赵崇禧夹在两派中间保持中立，坚持忠于皇上，可是锦衣卫早已被两派安插了多名内奸。一天雨夜赵崇禧惨遭暗杀，深受赵崇禧重恩的北镇府司指挥使施敬邀（白健恩饰演）和狄青（杨昊远饰演）救援来迟，伤心不已。皇帝下旨谁能破此案就能当上锦衣卫大总管，一场明着发生在锦衣卫南北镇府司之间，背地里宦官和内阁之间的争斗开始展开。