民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕，一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。有关狐妻的传闻，有的说是村民偷了狐仙殿的灯油被狐仙发现，被迫娶了狐仙为妻。有的说是狐妖在茶杯村作祟，抓了村民打絮巴造畜……其中真相都与一个叫李寿庭的杀人犯有关。而今这个叫李寿庭的人正在这龙王庙中避雨。狡黠难缠的杀人犯和心思不明的戏班子，沾满鲜血的过去在怪力乱神的说辞中逐渐清晰……

本片依据热播电视剧《苍狼》改编，讲述了爱国青年秦枫和恋人赵岚在国家动荡的大背景下，走上了不同的人生道路。他们在各自的战斗历程中，历尽艰险和苦痛，但善良的本性和保家卫国的初衷却始终没有动摇。随着解放战争开始，以秦枫为代表的的热血特战队“苍狼”，假扮身份执行营救戴师长的任务，在山匪与敌人的双重威胁下，历经凶险。然而令人意想不到的是，他在与山匪斗智斗勇的时候，却重逢旧爱。

八国联军侵华，慈禧携带奇珍宝物移驾热河，惜沿途遇劫，有山匪藏宝于火焰山，数十年来无人知宝物下落。民初有山民沙老爹，偶入匪洞，掘宝而献之于县政府，不料被巨盗王四屠及刘一彪得悉，杀害专员，并伪装官员而晤沙老爹，王、刘欲一举而获之。沙老爹有女，美健刁蛮，浑称虎辫子，自老爹率众入山，乃独守酒店当炉伺客。某日，有结拜兄弟联袂来店，虎辫子发现其中有使烟佩刀者，此全是沙老爹之物，诧异而询问众人，众人秘而不吐...

军阀混战,以甘遮浪为首的山匪聚众起义,赶走鱼肉百姓的程军。程督军的长女云苏被当成俘虏，扔到了甘遮浪的床上，甘遮浪对其萌生情意，云苏隐瞒身份，与甘遮浪做了夫妻。三年后，云苏的未婚夫夏君棠领军打了回来。云苏对甘遮浪道出真实身份，并阻止两个男人的对决。甘遮浪忍痛送回云苏。夏君棠却逼云苏帮他杀甘遮浪，云苏不从。甘遮浪救云苏，云苏不愿祸及他，未能同行。后甘遮浪挟持云苏之妹云楚而脱险，考虑再三后，解散部队，随云楚回程军，只为让云苏安心再嫁夏君棠。云苏愿随夫赴死。夏君棠终于放弃了云苏。云苏与甘遮浪携手远去，过平静幸福的

湘西，学成归来的大小姐黄夏，正准备返乡与青梅竹马的少校军官冉志高完婚，不想半途遭山匪袭击，幸被猎人石风相救。从小在山林长大的石风跟随黄夏出山，与冉志高成了惺惺相惜的生死之交，不想却由此揭开了一段尘封多年的家族恩仇，上一代的恩怨情仇令三人之间的情感也卷入了血色漩涡之中。石风为报灭门之仇被逼得上山为匪，兄弟反目。日寇入侵，国破家亡，石风和冉志高为民族大义，放下个人恩怨，携手抗敌，粉碎了日军间谍一个又一个阴谋。在铁山一战中，为消灭敌人的先遣军，浴血奋战至最后一人。