19岁少年安德鲁成长在单亲家庭，一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师弗莱彻相中，进入正规乐队，同时也开始为追求完美付出代价。安德鲁越是刻苦练习，与外部世界越是隔膜。唯一理解他的是弗莱彻，但后者的暴躁与喜怒无常扭曲了这段师生关系，更让安德鲁耳濡目染，连带自身的性格亦发生变化。最后当安德鲁终于登上纽约音乐厅的舞台，他才惊恐的发现原来弗莱彻一直等着将他打入尘埃......

20世纪20年代的澳大利亚北部，身为牧师的当地人山姆因为自我防卫，而杀死了他的农场主哈里·马奇，一位身着锁链的土著小男孩目睹了一切。面对法官弗莱彻组织人马的不断追捕，山姆不得不和妻子莉齐一起踏上逃亡的道路。可是，事情远远没有这么顺利。而在逃亡过程中，案件的真相慢慢变得明晰了起来。顾及怀孕的妻子，山姆最终放弃逃跑走上审判台。在一个白人至上的社会里，所谓的审讯又能否彰显公义？