马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。工程队汉族工人任秉清一边设计施工，一边培养彝族技术人才。他经过了解，证实了学得最快最好的马赫社长的女儿达吉，就是自己解放前被奴隶主掠去的女儿。马赫闻知，感情上受到很大震动。达吉思想上也很矛盾。但通达的马赫觉得任师傅已年过半百，应当让达吉去认自己的亲生父亲。任师傅则不愿给马赫带来痛苦，认为达吉跟着马赫更为合适。崇高的父女，兄弟之情将他们紧密地连在一起。最后任师傅决定来凉山……

通过一彝族青年在锡矿中的成长，写出了矿工们的经历日本时期和国民党时期的残酷剥削压迫，和解放后在大跃进时代建设新锡城。

雪山脚下，在彝族奴隶主恩扎古哈的寨子里，一场以娃子（奴隶）作赌注的摔跤正在进行。恩扎和邻寨的苏嘎头人都紧张地盯着各自的摔跤手，最后，恩扎的奴隶铁博终于取胜。此时，远处数匹马疾驰而来，管家从麻袋里倒出了一个美貌异常的汉族新媳妇--雪莲，恩扎令家奴将她捆在树上当活人靶。轮到神枪手铁博射击，善良的铁博枪下留情，救了雪莲的性命。为了收买人心，恩扎决定将雪莲许配给铁博。按照彝族习俗，举行"抢亲"仪式。"抢亲"之夜

1935年5月遵义会议后，在毛泽东的指挥下，中央红军四渡赤水、两占遵义、佯攻贵阳、进逼昆明，甩开了川滇黔湘桂的国民党30万大军的围追堵截。红军北渡金沙江后，进入彝族聚居区。国民党部队想要把红军歼灭在大渡河以南的安顺场。然而，在凉山州冕宁县北部的彝海边，中央红军先遣部队司令员刘伯承与彝人果基支系首领小叶丹结为兄弟，小叶丹带领当地彝族群众沿途护送红军顺利通过彝区，为抢渡大渡河战役的胜利赢得了先机。