落魄秀才重回故里未曾想···于是，山外青山楼的故事就要热闹上演喽。

费丝几年前离开家乡去纽约追歌星梦时和卢克相爱。在卢克被指巨额诈骗锒铛入狱后，费丝回到家乡和自己的老父亲过了一段平静的生活。最后正是因为父亲对费丝深厚和无私的爱化解了卢克和费丝之间的误会，有情人终成眷属。

丹麦小镇有大事要发生了！知名声乐家卡尔即将回乡作巡回演唱，全镇居民开始沸沸扬扬准备迎接他。从小以为爸爸被火车撞死的萨巴斯提安，不久后要和镇上的第一美女克劳迪亚结婚了。没想到，转性了的妈妈突然告诉他说，原来他的生父就是即将归乡的大声乐家卡尔，这个消息让在旅馆工作的萨巴斯提安震惊不已。素未谋面的父子俩却在旅馆内相遇，身分天差地别！ 偏偏此时，萨巴斯提安小时候的青梅竹马玛利亚也突然回到镇上工作，接踵而来的混乱生活让萨巴斯提安慌了手脚……