天朝年间，东瀛使臣蛊惑天子，意图释放封印千年的魔神蚩尤为祸人间。奇门派为护封印惨遭围剿，浪迹市井的长老东郭先生巧遇天赋异禀的柳子墨，设计收他为徒。随着东瀛邪徒的追捕逐渐收紧，柳子墨一行人几经抵抗，东郭先生牺牲自己护柳子墨安全离开，并将开启封印的瞳臂托付于他。被迫扛起重担的柳子墨踏上修行之旅，同时也陷入一段虐恋之中。东瀛妖姬元蕙子借机释放蚩尤，天地变色、风起云涌，一场殊死之战蓄势待发。

本片根据盘县淤泥河彝族青年同盟会员、革命烈士柳子南真实故事改编，讲述以柳子南为代表的200名彝族勇士，在1922年陈炯明叛变革命时为营救孙中山夫妇而壮烈牺牲的事迹。