广袤神秘的森林里，一个森林小子正在被野猪追，森林小子用计摆脱野猪的攻击，成功击倒了野猪。犀犀凌服装工作室的创始人凌熙和她的工作室成员兔兔、李凯、任何在森林取景拍摄森系服装，凌熙在森林直播期间，突然听见森林中传来古怪的声音，凌熙应粉丝要求驱车前往森林深处，完全没有注意到有一个受了伤的森林小子跌进了自己的后车座。凌熙就这样阴差阳错地将森林小子带回了城里。

1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。联防队长扎格利奉命到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到匪徒腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了腊本都，并从他的口供中得知了敌人的信号。猎手杜巴老爹的孙子果龙，协助扎格利转移枪支，在森林里撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗，最后双双倒在河滩上，扎格利暗中跟随土匪乔腊，摸清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤，扎格利背着受重伤的乔腊，闯到土匪庄铁的窝棚前，通知庄铁敲木鼓传窝古力的命令：明晨五更，林边集合。联防队副队长约墨告诉扎

黑道老大龙哥派杀手阿伦暗杀毒枭，引起老二白狼不满。而白狼手下阿徐欲自立门户，乃假白狼之名暗中贩毒，又利用龙哥次子嗜赌弱点逼他运毒。在其后的一场混乱中，龙哥被杀，阿徐率手下血洗灵堂，消灭龙家及其黑社会势力，幸保镖肥宝与龙哥六子不在现场逃过大难，赴台湾找阿伦共商复仇大计……

在不远的将来，弗兰克·格利夫斯是一个城市的新型警察，那里所有的消遣性毒品都是合法的，当他被禁止调查和一具不明尸体有关的案子时，他发现毒品合法化是有代价的……