蓦然将肖其晟带去见白祈，几人喝酒畅饮，白源不胜酒力，在肖其晟的诱问下险将身世说出，白厉立刻阻止，肖其晟心生疑惑。他借口醒酒在白府四处搜寻，无意碰上机关打开密室，肖其晟发现白府秘密。肖其晟来到陈司令家中，告诉他所见所闻，陈司令立刻带着肖其晟去找晋川。临走时，肖其晟与顾秋璎碰面，二人各存心思。

迟暮之年的陈小君与自己的孙子肖墨共同翻看一本泛黄相册，在肖墨的追问下讲述起了发生在架空时代，名曰鹤灵城的虚构故事。百盛洋行的少爷肖蓦然去月苑捧场时逢盛丰粮店的少东丁鹏闹事，他挺身而出将其与跟班赶跑，戏罢散场，西江月邀肖蓦然喝酒，赠他一把勃朗宁作为防身之用。与此同时，西街外季府老宅，王木匠一家三口请求护院留宿。同日深夜，丁鹏在暗巷遭遇离奇事件，身首分离，死状凄惨，打更人偶然发现，被骇人景象吓到疯癫。