故事发生在位于洛杉矶的好莱坞，一连串的说唱歌手被杀案件在当地居民间制造了不小的恐慌，为此，洛城警署派出了经验丰富的老侦探乔调查此事，为了提高效率，他们还替乔配了一位初出茅庐充满了活力的搭档卡尔顿。令乔和卡尔顿没有想到的是，这起连环杀人案看似单纯，两人却在取证调查的道路上遭遇了重重的阻力。随着调查的深入，一名叫赛尔丹的音乐经纪人进入了乔和卡尔顿的视线，他有着充足的动机杀死那些可能会害得他倾家荡产的解约艺人。可是，案件调查至此，两位侦探才发现，曾经遇到过的阻力并不来自于凶手，而来自于警察局内部。

这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？