妙子与再婚的丈夫二郎以及儿子敬太原本过着平静而幸福的生活，然而曾一度失踪的聋哑前夫的突然出现，让妙子做出了一个意想不到的抉择。

安宇熙，一名爱好音乐的男生，生活在一个幸福的家庭，爸爸、妈妈，还有一个可爱的妹妹安子熙。安宇熙会经常捉弄妹妹，他把安子熙欺负的哭起来，或者假装生气迫使妹妹隐瞒秘密。突然有一天出现了一个男人自称是安宇熙的生父，安宇熙的身世之谜浮出了水面。同一个城市兄妹二人擦肩而过，再次相见是偶然还是天意？一次选拔活动再次把安宇熙和安子熙的命运联系在一起，他们共同努力，共同进步，安宇熙最终脱颖而出，得到了去一线城市学习发展的机会，妹妹安子熙也希望通过自己的努力将来有一天可以和哥哥再次相聚。

读高二的美波是学校游泳队的一员，喜欢看一部以魔法少女Koteko为主角的动画。暑假开始前的某一天，她和在学校屋顶画Koteko的书法部男生昭平相识了。因为对动画的热爱，他们很快就成了朋友。

警校同届毕业生张伟杰（谢霆锋 饰）和倪峰（陈冠希 饰）毕业后各在不同的部门当差。杰和峰都在一次行动中的出色表现被派到张铁民（任达华 饰）带领的重案组，致力铲除巴闭巴辣兄弟。张铁民正是张伟杰的生父，杰一直认为生父抛弃了他与母亲，内心充满仇恨。峰发现了自己母亲的男友肥七（林雪 饰）被巴闭抓住了，峰极力解救却被偷拍了见面的过程。后来巴闭被抓，他以这张偷牌光碟威胁峰放走自己。这时峰已与杰的表妹颖芝（钟欣桐 饰）结婚了，为了家庭，峰不得不对巴闭言听计从，峰被停职。