中日战争硝烟笼罩下的上海租界依然歌舞升平，纸醉金迷，成为唯一没有沉没的孤岛。然而，空前繁荣的背后，却是危机四伏、暗流涌动。百乐门舞厅的舞后茉莉在疯狂一夜之后，于次日被发现死于她的寓邸之中。 　　一大早，吴飞即被法捕房的探长陈书惊扰，告知舞女茉莉被杀。吴飞是租界里小有名气的私家侦探，曾协助陈书屡破大案、奇案。吴飞急速赶往案发现场，据初步调查，嫌犯锁定为百乐门的常客、茉莉的富商相好王中任。

徐小俊牵着一只鸭子进城，一直对着鸭子讲述自己全家都是大侠的故事，立志自己也一定要成为大侠，一老乞丐看见徐小俊与一只鸭子对话，觉得此人好骗，让徐小俊用一个铜板和一只鸭子从一位老乞丐手中换得一把江湖赫赫有名的巨剑太阿，徐小俊并不知道此剑的名号，在老乞丐的诱导下要到赏金工会成为真正的大侠，一心想成为大侠的徐小俊相信了老乞丐的话，却不知其实是江湖悬赏工会的掩饰，误把悬赏头牌任务当成头牌接取，本不会武功的徐小俊在给其任务的木惜月的各种试探下机缘巧合的化解掉，并结识了江湖百事通狗不理，在狗不理的讲解下才知道自己进了一

百乐门酒店发生了杀人案件，死者名叫魏蔓。彭Sir受理了案件成为了负责任，职业习惯让他敏感的察觉到，这并不是一宗普通的谋财害命的凶杀案。 彭Sir的好友阿平是一名私家侦探，他发现彭Sir的妻子红杏出墙在外面有了情人。这让彭Sir的心里五味杂陈，只能将全部的精力投入到工作之中以逃避现实。随着调查的深入，魏蔓的男友豪仔和警局作风不正的张Sir成为了最有可能犯案的两名嫌疑人。可是，张Sir却告诉彭Sir，这起案件和警局内部的性交易秘密有着千丝万缕的关联，当彭Sir想要继续深入调查时，却遭到了百般阻拦。