朱天宝原为建兴王爷幼子，因深受宠爱被长兄朱天祥嫉妒，在一次外出途中被朱天祥加害，后失去记忆被民女孟小蝶收留。在孟小蝶的帮助下成为名讼师，为民请愿，最后得见圣上。朱天宝在无意间发现朱天祥的巨大阴谋，揭穿朱天祥的阴谋后成为皇上功臣。但他却拒绝了高官厚禄，向皇上讨了九品王爷，逍遥于民间。

四十年前，李美松（王洪光 饰）当上了家乡的护林员。美丽的村姑爱上了看上去又憨又傻的护林员李美松，精明霸气的青年张雄（刘景范 饰）感到愤愤不平。李美松几十年如一日，拿着微薄的工资，守护着这片山林，跟张雄等想毁林发财的人做着各种斗争。进入老年的李美松和张雄仍然明争暗斗，恶势力看似在表面上占了上风，但最终张雄的淫威仍屈服在李美松的凌然正气前面。而李美松的宽容与大度，也彻底化解了张雄数十年的积怨，使他再出狱后成为了一名企业家，并且分享着森林给予的恩惠。《疙瘩爷爷》由发生在重庆巫山地区的真实故事改编而成，其中李美松