李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，但一路上历经了三件事，让他干悟出了一些道理。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道师彻底改变了对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道师心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道师开始怀疑，世间中恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。

故事以民国时代为背景，齐班主带着戏班四处给村民唱戏，以此谋生。某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村，但戏班成员却感受到村中异样的气氛。时至傍晚，文梦独自外出捡干柴，偶遇一支送葬队伍，避开队伍时，不慎迷路，遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉，老汉的言行使其受到惊吓，随后晕厥。

方紫英的父亲生意失败后自杀，家道中落，方紫英去投奔表姐，却遭到表姐陷害，后被青衣社行动三组组长沈白露相救，从此，她就加入了青衣社，成为一名女特工，执行各种秘密任务，积极参与抗日救国。一天，沈白露命令方紫英前往汪伪政府控制下的上海，执行一项秘密任务，出于保密考虑，任务的具体内容将由上海那边的接头人当面布置给方紫英。方紫英到达上海后，看到接头人被捕，情况万分紧急，接头人给了方紫英一些暗示后服毒自杀。方紫英认真思考接头人给她的这些暗示，绞尽脑汁终于明白了这次要执行的秘密任务。那么，方紫英要执行的任务是什么？她能

靖国将军之子萧奇风与宁国公主国婚当晚，一副穿着青衣的骸骨赫然出现在废井之中！萧将军、萧夫人、天命司玄女素晴争相认罪，靖国皇后竟险些遭遇刺杀，萧府一时间成修罗场，“青衣骸骨”背后的真相也逐渐浮出水面。