外科医生刘东是农民的儿子，刚刚大学毕业。与医院护士王燕互有好感，处在对感情懵懵懂懂中的他们，谁也没有把那层窗户纸捅破，直到新分配的护士李莉突然出现在刘东的面前。出身于高干家庭的李莉纯真、漂亮，很快就吸引了刘东的注意。随着日常的工作接触，尽管李莉对刘东毫无感觉，但刘东却已经暗暗地爱上了她。相貌英俊，性格豪爽的军分区参谋马刚来医院就诊，与李莉邂逅，两人一见钟情，相同的家庭背景让两个年轻人越走越近，很快就到了谈婚论嫁的地步。婚前旅行让两人收获了满怀的好心情，旅行照片中的甜蜜正在向他们招手。那是个充满朝气的真诚年

FBI探员马刚（马丁·劳伦斯 饰）聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨（尼娅·朗 饰）。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪梨，更要命的是，真正的姑母登场了。