比利·克鲁德普

多萝西亚以一己之力独自抚养儿子杰米长大，其中的困苦和辛酸只有她自己知道。杰米深深爱恋着名为朱莉的女孩，然而和很多人都发生过肉体关系的朱莉，却偏偏要在杰米的身上寻求精神的依恋，尽管两人常常同床共枕，却依然艰难维持着纯洁的友情，这让杰米感到十分苦恼。渐渐进入青春期的杰米表现出了一些令多萝西亚感到担心的特质，为了帮助儿子顺利的度过这一特殊时期，多萝西亚找到了房客艾比，希望她能够给杰米一点帮助。与此同时，多萝西亚一直没有放弃希望，她渴望着能够找到一个靠谱的男人，成为自己的丈夫，亦成为杰米的父亲。

父亲爱德华年轻时，很爱给年幼的儿子讲自己的传奇经历，他自称在阿拉巴马旅行做推销员时，经历过很多光怪陆离，魔幻荒诞的事情。威尔并不相信，觉得父亲很虚荣浮夸，于是父子关系渐渐疏离。直到父亲不久于人世，儿子决定回去见父亲最后一面，他终于领悟到父亲充满激情和想象的一生。

由于邪恶势力肆意蔓延，一群具有超能力的正义之士挺身而出。不久，他们的英雄事迹通过媒体传遍全国。但是在20世纪70年代，政府出台的法令导致一部分不愿成为权贵爪牙的英雄退休，超级英雄集团由此分化。1985年的一天，效力政府的超级英雄“喜剧演员”爱德华·布莱克被人杀害。四处逃亡的“罗夏”的沃尔特·科瓦奇意识到有人正向曾经的超级英雄痛下杀手，而这背后隐藏着更大的阴谋。