抗战时期的山西吕梁地区，民兵队长柱子带领康家寨的民兵用土枪土炮打击日寇和汉奸。由于武器装备的落后和经验的缺乏，几次战斗下来，村里损失很大。区队长老马来到村里帮助民兵总结经验教训，并从区里调配武器弹药支援康家寨。上级的支持鼓舞了广大民兵，他们在柱子的带领下，从敌人手中夺回被抢走的耕牛，配合区委减租减息运动，努力发展生产。秋后，粮食获得丰收，据点里的敌人准备来抢粮，汉奸康锡雪暗中给敌人送情报。柱子带领民兵和贫雇农坚壁清野，同时民兵们和敌人打起了麻雀战、地雷战，大获全胜。好多原来思想落后的老人积极送子参加民兵，

抗战胜利，一直在大后方从事话剧工作的老赵、小于夫妇，回上海重建理想中的美好生活。谁知他俩一到上海，因租不到房子，当天在友人家八楼屋顶熬了一夜。翌日，夫妻俩外出找房子，只见许多空房被贴上接收封条，愿出租的都索价金条美元。 夫妻俩无力承租，失望之余，偶遇喜爱话剧的小桃。小桃原是汉奸裴某之妻，胜利后裴某因汉奸罪入狱，房产和老婆悉被重庆来的接收大员老洪“接收”。一天，小桃与老洪吵架，赌气将 一间空房租与老赵夫妇。老洪不允，又起争吵。不意裴某摇身一变成为“地下工作者”，昂然出狱，率领一帮打手回家，痛殴老洪，夺回妻子

1942年，一架执行完轰炸日本东京任务的美军B—25轰炸机因燃油不足，迫降在被日军占领的冀东山海关石砣镇附近。三名美军飞行员大卫、理查和梅森跳伞逃生，降落在三个不同的地方。于是，围绕营救三名美军飞行员，冀东人民、八路军、国民党情报人员一起与日本特务队、汉奸展开了殊死较量。片中，日军特务队设下陷阱，汉奸维持会会长步步紧逼，百姓无法分辨敌友，美军飞行员伤情严重，八路军侦察员深入虎穴与敌人巧妙周旋。最终，八路军侦察连连长杨彪和国民党冀东情报人员余馨兰等人在八路军冀东独立团的配合下，巧取日军机场，三名美军飞行员驾

1937年11月，上海被日军占领，公共租界和法租界成为被日伪势力包围的孤岛。沪上名商吕其松的家——吕公馆晗园里，一片繁忙。从女主人到众仆人，都在为吕家独生千金吕晗芝今天的订婚仪式忙碌着。对父亲安排的订婚非常不满的吕晗芝正在气头上，高晨带着订婚礼服和新鞋上门。吕晗芝伶牙俐齿地奚落这个即将和自己订婚的男人，高晨却饶有兴趣地回应，吕晗芝气急了把新鞋子扔向高晨。吕晗芝不明白，向来民主的父亲明知她喜欢一个叫韩寿民的国军军官，为什么还要她和高晨订婚。

1937年南京沦陷前夕，爱国学生楚香雪协同地下党男友吴兵设局刺杀汉奸，却被暗恋自己的大学同学梁冬哥无意撞破。梁不但错手杀死吴兵，更卷入一起军事泄密的惊天大案，身陷死牢。南京失守，命悬一线的梁冬哥侥幸越狱，不明真相的他还救出了奄奄一息的狱友——汉奸特务李丙元。在逃亡路上，梁冬哥结识了对他一见钟情的女孩李婉，两人陷入日军魔爪后又被国民党特工队长楚立言所救。梁冬哥加入了这支抗日队伍，被训练为一名身怀绝技的特工。

1941年，鄂西卧牛村抗日救亡活动如火如荼。妇救会主任王巧姑瞧不上游手好闲的丈夫李三枪，在一番激烈的争吵后，两人决定去乡公所办离婚手续。然而就在离婚前夕，王巧珍接到特殊任务匆匆离去。李三枪带着王巧姑的弟弟王铁锤去找媳妇办离婚，路上无意中捡到县长官印和委任状。为了确保战略通道，县大队将错就错，让李三枪冒名走马上任，王巧姑也极不情愿地成了县长太太。一个草台班子就这样在县衙门里搭了起来，儿女情长、刀光剑影都是戏。真实和谎言，忠诚和背叛，阴谋与爱情，大义与卑劣，在抗日这幕血雨腥风的大背景下轮番上演。最终，李三枪率