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Philip Marlowe是一个私家侦探，这天他接到邀请来到General Sternwood的家中，Sternwood让马洛调查关于他女儿的一笔债务，他的女儿Carmen Sternwood欠了一个叫Geiger的人一笔赌债。在Marlowe想要离开的时候，Sternwood的大女儿Vivian拦下了他，告诉他其实她父亲找他来调查的真正目的是为了寻找一个失踪的朋友，Marlow将信就疑。第二天Marlow去寻找Geiger，在Geiger家门前却听到一声枪声，等Marlow进去的时候，却只发现了Gei

伯利沙利文是个害羞的送奶工，他一不小心撞了醉酒的麦克法兰，一个冠军的拳击手，同时也是欺负伯利妹妹的人，两人争执起来。当地报纸报道了伯利沙利文的厉害，并附上了照片，所以俱乐部经理决定把伯利培养成拳击手。伯利没有意识到，他的对手已经要求对决，因为对手以为他真的是一个伟大的战士，同时伯利与漂亮的夜总会歌手波利普林格尔感情迅速升温。他可能会最终得到他应得的惩罚，如果他没有赢得这场对决。

年轻的内尔与她的养母过着安静的生活，直到她真正的母亲出现。她被母亲吸引，并在她的引导下在斯特哥尔摹开始了勇敢的成年人的生活，内尔从此离开小镇从而开县人性的阴暗面。